OX2 приобретает ESCO Pacific, ведущего разработчика возобновляемых источников энергии в Австралии

Jun 09, 2023

OX2 подписала соглашение о приобретении ESCO Pacific, ведущего разработчика возобновляемых источников энергии в Австралии, за 126 миллионов австралийских долларов (872 миллиона шведских крон*). Сделка зависит от выполнения определенных условий и, как ожидается, будет завершена к концу апреля.

ESCO Pacific — ведущий и прибыльный разработчик возобновляемых источников энергии в Австралии с опытной командой из 21 человека. Общий портфель проектов развития состоит из 1420 МВт, включая 1220 МВт солнечной энергии и 200 МВт накопителей энергии. Распределение между поздним, средним и ранним портфелем составляет 317 МВт / 395 МВт / 708 МВт. Кроме того, у компании есть ряд предварительных проектов, которые, как ожидается, будут включены в портфель проектов развития в течение 2023 года. ESCO Pacific имеет успешный опыт быстрого роста: с момента создания было разработано и введено в строительство более 800 МВт. в 2015 году.

Австралийский рынок предлагает значительный потенциал роста возобновляемых источников энергии. В 2022 году общий объем производства электроэнергии составил 265 ТВтч с долей ископаемого топлива около 70 процентов. Правительство Австралии привержено достижению цели по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году и планирует значительные инвестиции в инфраструктуру, чтобы обеспечить наращивание возобновляемых мощностей. OX2 выявила значительный потенциал для создания стоимости в ESCO Pacific за счет расширения предложения продуктов от продажи прав на проект до продажи решений «под ключ» в начале строительства. OX2 планирует расширить свою деятельность за счет приобретений в области солнечной энергии и систем хранения энергии, а также имеет амбиции по расширению деятельности на береговую ветроэнергетику, одновременно изучая морскую ветроэнергетику и водород.

Согласованная цена покупки составляет 126 миллионов австралийских долларов без учета долгов. Кроме того, учредителю выплачивается условное вознаграждение в размере до 17 миллионов австралийских долларов, исходя из объема продаж и прибыли в 2025–2027 годах от приобретенного портфеля разработки проектов.

Предполагается, что ESCO Pacific внесет положительный вклад в результаты OX2 в 2024 году и в последующий период. ESCO Pacific в настоящее время принадлежит Shell (49 процентов), основателю Стиву Радемейкеру и частным инвесторам. OX2 договорилась со Стивом Радемейкером остаться в компании на два года, сначала в качестве управляющего директора, а затем в качестве советника руководства. OX2 и Shell будут поддерживать партнерский диалог относительно будущего сотрудничества, включая возможности реализации PPA.

- «Я очень рад объявить о нашем выходе на австралийский рынок и приветствовать опытную местную команду на OX2. Благодаря этой сделке мы получим привлекательный портфель проектов развития на растущем рынке возобновляемых источников энергии, а также значительно укрепим наши возможности в области солнечной энергии и хранения энергии. Это дает нам прочную основу для прибыльного расширения в Австралии», — говорит Пол Стормоен, генеральный директор OX2.

- «Мы нашли отличного покупателя для ESCO Pacific. OX2 — сильный игрок с отличным послужным списком, и они, несомненно, смогут значительно расширить свое присутствие в Австралии», — говорит Стив Радемейкер, управляющий директор и основатель ESCO Pacific.

PwC Australia выступила ведущим финансовым консультантом и юридическим консультантом OX2. Лазард выступал в качестве ведущего консультанта продавцов.

OX2 проведет веб-трансляцию о приобретении ESCO Pacific в 9:00 по центральноевропейскому времени 31 марта с генеральным директором Полом Стормоеном и финансовым директором Йоханом Ридмарком.

Ссылка на веб-трансляцию: https://ir.financialhearings.com/ox2-press-conference-2023Информация о звонке: SE: +46 8 525 07003 Великобритания: +44 20 7043 5048 США: +1 (774) 450-9900 Код: 5003276# Спросить письменные вопросы по электронной почте через [email protected]. Задавайте вопросы в прямом эфире, позвонив по телефонам, указанным выше. * Обменный курс AUD/SEK: 6,95.Для получения дополнительной информации обращайтесь:

Хенрик Викстрем, директор по связям с инвесторами OX2+46 709 528 [email protected]

О OX2 AB (опубликовано)

OX2 разрабатывает, конструирует и продает решения в области возобновляемых источников энергии в больших масштабах. OX2 также предлагает управление ветряными и солнечными электростанциями после завершения строительства. Портфель проектов развития OX2 состоит из как собственных, так и приобретенных проектов в области наземных и морских ветровых, солнечных и аккумуляторных батарей, находящихся на различных стадиях разработки. Компания также активно занимается разработкой проектов на основе других технологий возобновляемой энергетики, таких как водород. OX2 работает на одиннадцати рынках Европы: Швеция, Финляндия, Эстония, Литва, Польша, Румыния, Франция, Испания, Италия, Греция и Аландские острова. Объем продаж в 2022 году составил около 7,6 млрд шведских крон. В компании работает около 400 сотрудников, ее штаб-квартира находится в Стокгольме, Швеция. OX2 котируется на Nasdaq Stockholm с 2022 года. www.ox2.com